ארגונים בעולם

מטרתנו לרכז את מאגרי הנתונים שעניינם ניהול כלכלת המשפחה במקום אחד, לנוחות מי שעוסק בתחום או מתעניין בו. יתכן והחומרים המתפרסמים במאגרים כפופים לזכויות יוצרים. אתר זה מקשר את הקורא למאגרי הנתונים. על מנת להקל עליך למצוא את מה שרלוונטי עבורך ציטטנו מכל מאגר מספר משפטים הנותנים רקע על המאגר או על תכולתו.

בקטגוריה זו נרכז גם מידע על ארגונים העוסקים בתחום כלכלת המשפחה, בארץ ובעולם. המידע המובא לגבי ארגונים אלו נכון לשעת כתיבתו, ויש לוודא עדכניותו באתר הרשמי של כל ארגון וארגון.

וועד המתכננים הפיננסיים הבינלאומי הוקם בארה"ב בשנת 1973. זהו גוף ללא מטרות רווח, המנהל ומפתח את ההסמכה והלימוד של תחום התכנון הפיננסי.

הוועד שם לעצמו כמטרה להסביר לציבור את החשיבות והתועלת של תהליך התכנון הפיננסי. כמו כן הוא מבקש להביא את המתכננים הפיננסיים לרמת המקצועיוּת הגבוהה ביותר ואת הממשלות והרגולטורים להכרה בערך המקצוע.

זהו הגוף האחראי להגדיר מהם מסמכי היסוד של הארגונים המקומיים בכל מדינה, ובעל הסמכות לאשר את הקוד האתי ואת הפרקטיקות המחייבות את כלל המתכננים המוסמכים בעולם. בין השאר קבע וועד זה סט נהלים למקצוע התכנון הפיננסי העולמי.

ארגון המתכננים הפיננסיים האירופאי הוא הגוף הגדול ביותר באירופה המסמיך, הקובע תקנים והמכשיר מתכננים ויועצים פיננסיים ברחבי אירופה וגם הארגון הראשון שהוקם במטרה לחזק את המקצועיות של סקטור נותני השירותים הפיננסיים באירופה.

הארגון הוקם בשנת 2000 בכדי להגדיר סטנדרטים לכשירוּת וליושרה של המתכננים והיועצים הפיננסיים. מאז הנפיק הארגון מעל 30 אלף רישיונות והסמיך מעל 60 אוניברסיטאות, בנקים וחברות ביטוח למתן מסגרות כשירוּת עבור מתכננים ויועצים פיננסיים. הארגון אף מספק למוסדות אלה את התשתית ללימודים.

כיום יש לארגון סניפים באוסטריה, צ'כיה, גרמניה, ספרד, אסטוניה, צרפת, אירלנד, איטליה, פולין ובריטניה.

הפדרציה האירופאית ליועצים ולמתווכים פיננסיים (FECIF) נוסדה ב-1999 במטרה לקדם את מקצוע הייעוץ והתיווך הפיננסי באירופה.

הפדרציה היא ארגון ללא מטרות רווח, בבעלות בלעדית של חבריו. היא מונה כ-245 אלף חברים, המגיעים מ-28 מדינות ברחבי אירופה. מקום מושבה הוא בבריסל והיא הארגון היחיד באירופה המייצג גם יועצים וגם מתווכים בתחום הפיננסי.

המוסד המוסמך לניירות ערך ולהשקעות הוא הגוף המקצועי המוביל בבריטניה עבור אנשי מקצוע בתחום ניירות הערך, ההשקעות, ההון והתכנון הפיננסי. הוא נוסד בשנת 1992 בלונדון על ידי אנשי הבורסה הלונדונית ומונה כיום כ-40 אלף חברים ב-116 מדינות. יש לו משרדים בסרי לנקה, הודו, סינגפור, דובאי ודבלין.

זהו פוסט לבדיקת תקינות המערכת והוא יוסר ממנה לאחר תקופת ההרצה של האתר